El Valencia CF prevé triplicar sus ingresos una vez se traslade al Nou Mestalla

La directora financiera del Valencia CF, Inma Ibáñez, ha explicado este lunes qué supone para el club el acuerdo de financiación de 322 millones de euros logrado a través de Goldman Sachs. La directiva ha asegurado que con los ingresos que tiene el club actualmente se cubriría de sobra el pago de la deuda pendiente y ha reiterado la previsión de triplicarlos en el Nou Mestalla, cuya finalización es el objetivo principal de esta operación.

En una entrevista con los medios del club, Ibáñez ha destacado que el acuerdo "supone desbloquear el tema del Nou Mestalla definitivamente" y que eso permitirá a la entidad dar "el salto" que necesitan y tenían pendiente.

"Todos los ingresos del nuevo estadio irán a parar a una cuenta a nombre del Valencia CF, a partir de ahí el fondo de titulización lo que hará es cogerse todos los ingresos necesarios para atender el servicio de la deuda y, en último recurso, si las cosas fueran fatal, tendrían una hipoteca sobre el nuevo estadio", ha explicado.

"Para que todo el mundo se quede tranquilo, lo que ocurre es que con los actuales ingresos que tenemos en el Camp de Mestalla cubriríamos de sobra el servicio de la deuda. Y hay que tener en cuenta que lo que esperamos es multiplicar por tres los ingresos en el Nou Mestalla. Prácticamente, lo que vamos a obtener va a multiplicar por cinco o por seis el servicio de la deuda", ha añadido.

La directiva dijo que valora "muy positivamente" las condiciones, aunque admitió que como a todos les han afectado los movimientos de los mercados y específicamente la nueva política arancelaria de Estados Unidos.

"Por ejemplo, cuando cerrábamos precios de esta operación surgió (Doland) Trump con los aranceles y el mercado de repente se disparó. Todo afecta. Pero hemos conseguido a 28 años un interés de 5,82%, por debajo del 6%. Ese era mi objetivo y así ha sido. Y el préstamo es incluso inferior. Realmente, estoy bastante satisfecha, la verdad", ha afirmado. Ibáñez apuntó que el resto del dinero, una vez que el fondo de titulación coja su parte, irá totalmente destinado al club para que puedan usarlo en sus operaciones.

"Se trata de dos financiaciones separadas. Una, a muy largo plazo, a 28 años, con la que hemos pedido carencia de servicio de la deuda para que durante los años de construcción no estemos asfixiados. Y luego, por otra parte, un préstamo que es a cinco años y que realmente creo que no llegaremos a agotar porque ya arrancamos en enero las obras, cerramos ahora el proceso de financiación y lo siguiente es ponernos en marcha con la venta de los terrenos del actual Camp de Mestalla", ha comentado.

Ibáñez desveló que se ha trabajado "más de dos años" en la operación y ha destacado la importancia del acuerdo con Legends a la hora de definir aspecto de la explotación del nuevo estadio. Para cerrar el acuerdo, directivos del Valencia CF viajaron a Miami para hacer "una ronda de contacto con inversores" con tal de convencerlos de la calidad del proyecto, de la "fiabilidad" "y de todo el 'backup' " que tienen detrás "con el accionista mayoritario también".

La directora financiera explicó las razones por las que se ha apurado al máximo la cifra máxima de 325 millones de euros que se dijo en la Junta que se iba a pedir y se han alcanzado los 322 millones. "Durante todo este proceso largo, lo que se nos dijo es que teníamos que tener un nivel de contingencias para cubrir posibles incrementos, con lo cual eso ha consumido bastantes recursos también", ha explicado.

Además dijo que se le ofreció al club "prefinanciar más intereses" y que se ha tenido en cuenta el coste de proyecto. "Además del coste de construcción de FCC Construcción, son todas las cosas que influyen en la construcción pero que no hace FCC Construcción como por ejemplo los asientos, el césped, el pago del polideportivo del Ayuntamiento, los gastos de arquitectos o ingenieros o el pago de los intereses de los 65 millones de euros del bridge loan (préstamo puente)... Todo eso ha hecho que lleguemos a esa cifra", ha justificado.

Ibáñez dijo que es ahora cuando se ha concretado la operación porque ha coincidido que poseían la licencia, el estudio de Legends, tenían el 'rating' y habían iniciado las obras. También señaló que las razones por las que recurrieron a Goldman Sachs.

"La banca tradicional es incapaz de llegar a más de ocho o diez años como mucho, el fútbol es un sector que no es fácil tampoco. Tienes que recurrir a los números uno del mundo, que están acostumbrados, para ellos es fácil. Hablamos no solo de Goldman Sachs, hablamos de nueve inversores distintos que apoyan el proyecto, y eso para mí es muy importante, el riesgo está diluido", ha destacado.

"Es el banco financiador número uno del mundo, nos hemos ido con el mejor, sin duda", destacó Ibáñez, que reiteró la buena valoración que tienen como entidad en los mercados y en la Liga y también la que existe de Valencia como ciudad.

Ibáñez subrayó también el papel que ha tenido el accionista mayoritario, Peter Lim, en la operación. "Todo tenía que ir a una y, por supuesto, teníamos que tener el respaldo de la dirección y del accionista mayoritario", ha afirmado.

También habló de la aportación de su hijo y actual presidente, Kiat Lim, y de su antecesora, Layhoon Chan, es la ronda de contactos en Miami.

"Fue descolgar el teléfono y acudieron Kiat, Layhoon, todo el equipo del Comité Ejecutivo... Y eso te demuestra también las personas que hay detrás. Es un trabajo en equipo, de mucho tiempo y esto acaba de empezar. No es solo conseguir la financiación. Es importante, pero nos quedan muchos pasos y estamos todos trabajando a tope y arremangándonos para llevar este proyecto a muy buen término", ha concluido.